Российские металлурги нацелены на укрепление своих рыночных позиций. Об этом свидетельствует взаимосвязь индекса конкурентоспособности и индикаторов производственной деятельности черной металлургии

Черную металлургию по праву относят к экспортно-ориентированным отраслям. Даже если в ближайшие годы, вместе с развитием российской экономики потребление металла в России будет возрастать, мировой рынок для металлургов будет играть важную роль.

По темпам роста производства в 2003 г. черная металлургия вышла на третье место среди отраслей российской промышленности. Объем производства в отрасли вырос на 8,9% по сравнению с 2002 г., в то время как в машиностроении и металлообработке на 9,4%, а в топливной промышленности на 9,3%. Своим успехом черная металлургия была обязана подъему в отраслях – основных потребителях металлопродукции в России и улучшению внешнеэкономической конъюнктуры.

В 2004 г. рост производства замедлился: за январь-июль текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства возрос на 5,4%. Продолжение подъема производства 2004 г. пока не может с уверенностью расцениваться как долгосрочное явление, так как в случае возникновения проблем со сбытом продукции на собственных рынках зарубежные потребители российской стали могут вновь прибегнуть к ужесточению торгового режима. За 7 месяцев 2004 г., по данным Международного института стали объем производства стали в мире вырос на 8,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Усиление конкурентной борьбы за рынки сбыта и постоянная опасность снижения цен на готовую продукцию заставляет предприятия отрасли жестко контролировать издержки. Основной элемент в структуре себестоимости продукции черной металлургии – сырье, и борьба за него находится на первом плане. Предприятия черной металлургии делают также попытки создания собственной энергетической базы и транспортной инфраструктуры. Здесь проявляется их стремление приобрести надежный источник электроэнергии, снизить риски поставок сырья.

Снижение издержек будет важнейшим требованием ко всем без исключения компаниям черной металлургии. Рост цен естественных монополий, цен на сырье, а также рост реальной заработной платы работников могут уже в ближайшей перспективе ухудшить конкурентоспособность отрасли.

Конкурентоспособность и предпринимательская уверенность

В условиях жесткой международной конкуренции один из индикаторов конкурентоспособности отрасли – соотношение между мировыми ценами на продукцию отрасли и уровнем производственных издержек. Разработанная Институтом открытой экономики (ИОЭ) методика дает возможность рассчитать индекс конкурентоспособности отрасли. Он представляет собой отношение мировых цен на продукцию отрасли, переведенных в рубли по официальному номинальному курсу ЦБ, к индексу затрат отрасли. Структура затрат базируется на межотраслевом балансе, а динамика определяется индексами цен производителей и изменением средней заработной платы.

Индекс позволяет оценить динамику конкурентоспособности ряда отраслей в России при условии доступа на международные рынки. Этот показатель представляется весьма актуальным для экспортно-ориентированных отраслей, производящих однородную продукцию. Индекс конкурентоспособности является экзогенным для производителей показателем и оказывает влияние на ситуацию в отрасли, в частности, на динамику производства.

Значения индекса различается для металлургии в целом и для отдельных подотраслей черной металлургии. Это объясняется динамикой цен на разные виды продукции на мировых рынках. Построенный индекс учитывает специфику отрасли, как в части затрат, так и в части спроса на их продукцию, что выгодно отличает его от реального курса рубля. Динамика конкурентоспособности производства металлопродукции более волатильна, чем реальный курс в целом.

Индекс реального эффективного курса рубля и индекс конкурентоспособности по отдельным отраслям и продуктам

Примечание: уменьшение показателя означает укрепление рубля и снижение конкурентоспособности. Источник: МВФ, расчеты Института открытой экономики.

Индекс конкурентоспособности производства железной руды в 2002-2004 гг. сократился на 25%, что свидетельствует об опережающем росте издержек по сравнению с мировыми ценами на продукцию. Несмотря на снижение конкурентоспособности производства горячего проката в течение 2003 г, быстрый рост в первом полугодии 2004 г. позволил индексу вырасти на 17% за рассматриваемый период. За 6 месяцев 2004 г. мировые цены на прокат выросли на 61%, что привело к значительному увеличению конкурентоспособности отрасли даже по сравнению с 2002 г.

Индекс конкурентоспособности предвосхищает динамику промышленного производства черного проката и черной металлургии в целом на 2 месяца. Корреляция прироста индекса с лагом в 2 месяца и прироста промышленного производства в текущий момент составляет порядка 60%.

Рост индексов производства, конкурентоспособности и предпринимательской уверенности к предыдущему месяцу

Источник: ФСГС России, ЦЭК, MEPS, расчеты Института открытой экономики.

Понимание металлургами текущей конъюнктуры в отрасли можно охарактеризовать индексом предпринимательской уверенности, который строится на основе ежемесячных опросов руководителей предприятий. Уверенность руководителей относительно производства в текущем месяце хорошо соотносится с изменением промышленного производства через один месяц и с индексом конкурентоспособности в предыдущем месяце. Индекс состоит из трех компонент: спроса на продукцию отрасли в текущем периоде, остатков готовой продукции также в текущем периоде и ожидаемых через 3-4 месяца изменений объемов производства. Индекс был разработан специалистами Центра экономической конъюнктуры (ЦЭК) при Правительстве РФ и служит одним из индикаторов деловой активности предприятий.

В качестве формального теста взаимосвязи показателей использован тест Гранжера на причинность. Его результаты подтверждают влияние индекса конкурентоспособности на предпринимательскую уверенность в следующем периоде и на само производство через два периода. Таким образом, сопоставление динамики индекса предпринимательской уверенности, промышленного производства и разработанного в ИОЭ индекса конкурентоспособности позволяет сделать следующие выводы.

Решения российских предприятий о наращивании или снижении производства зависят от соотношения мировых цен и внутренних издержек. Это неудивительно, поскольку именно мировой рынок служит для крупных производителей черных металлов важнейшим источником выручки. Более того, мировая конъюнктура оказывает влияние на внутренний российский рынок. Дальнейшее расширение внутреннего металлопотребления и повышение внимания металлургов к российскому рынку во многом зависит от темпов модернизации российской экономики.